Unsere Preisstruktur im Überblick
Transparente Kosten für individuelle Finanzplanung
Mit unserem monatlichen Abonnement zahlen Sie eine feste Gebühr von 250 € – ohne versteckte Kosten oder Zusatzgebühren.
Unser erfahrenes Team
Kompetente Berater unterstützen Sie persönlich bei Ihrer Finanzplanung
Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Finanzberatung und begleiten Sie individuell im Rahmen Ihres Abonnements.
Regelmäßige Weiterbildung und neutrale Beratung sind für uns selbstverständlich.
Lukas Schneider
Finanzberater
Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der individuellen Finanzberatung.
Spezialisiert auf ganzheitliche Analysen, pragmatische Empfehlungen und persönliche Betreuung für Kunden in verschiedenen Lebensphasen.
“Jede Situation ist einzigartig – Beratung soll es auch sein.”
Zertifizierter Berater
Top-Kundenzufriedenheit
Sabine Kraus
Beratungsleiterin
Langjährige Führungserfahrung im Bereich Finanzplanung und Kundenbetreuung.
Verbindet analytisches Denken mit Empathie und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in der Beratung.
“Zuhören ist der Schlüssel zu nachhaltigen Lösungen.”
Leitung Beratungsteam
David Fischer
Berater
Experte für individuelle Analysen und objektive Empfehlungen.
Fokussiert sich auf verständliche Erklärungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jedem Kunden.
“Klarheit und Transparenz schaffen Vertrauen.”
Lernen Sie unser Team kennen und überzeugen Sie sich selbst.
Ablauf Ihrer Beratung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der Analyse bis zur laufenden Anpassung Ihrer Finanzplanung im Rahmen Ihres Abonnements.
Startgespräch und Zieldefinition
Wir klären Ihre aktuelle Situation und vereinbaren die nächsten Schritte gemeinsam.
Im Erstgespräch werden alle relevanten Informationen aufgenommen, Ihre Wünsche und Ziele definiert sowie der Ablauf erläutert.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Unsere Experten analysieren Ihre finanziellen Rahmenbedingungen.
Wir führen eine umfassende Analyse durch und prüfen individuelle Anforderungen für eine passgenaue Planung.
Gemeinsame Entwicklung von Empfehlungen
Wir erarbeiten individuelle Empfehlungen und besprechen diese mit Ihnen.
Sie erhalten verständliche Erläuterungen und können jederzeit Rückfragen stellen. Die Empfehlungen werden gemeinsam abgestimmt.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Monatliche Updates und Anpassungen sorgen für dauerhafte Relevanz Ihrer Planung.
Im monatlichen Rhythmus werden Änderungen besprochen und Ihre Strategie flexibel angepasst.
Ablauf Ihrer Beratung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der Analyse bis zur laufenden Anpassung Ihrer Finanzplanung im Rahmen Ihres Abonnements.
Unsere Preise
Faire Konditionen inklusive Betreuung
Standard
Individuelle Beratung inklusive Updates
Monatlich kündbar
-
Persönliche Betreuung
-
Monatliche Analysen
-
Flexibel anpassbar
-
Keine Zusatzkosten
-
Direkter Kontakt
Plus
Erweiterter Service mit extra Support
Monatlich kündbar
-
Schneller Support
-
Individuelle Analysen
-
Flexible Beratung
-
Monatliche Updates
-
Vertrauliche Kommunikation
Premium
Maximale Flexibilität und Serviceumfang
Monatlich kündbar
-
Premium-Support
-
Erweiterte Beratung
-
Priorisierte Termine
-
Flexible Anpassungen
-
Regelmäßige Updates
Vergleich der Angebote
Unser Service im Vergleich zum Wettbewerb